俳優のマイケル‧ドーシー（山崎育三郎）は、演技へのこだわりと熱意は人一倍だが、演出家やスタッフと揉めてしまう、性格に難ありの面倒くさい俳優。エージェントのスタン（羽場裕 一）も匙を投げる始末だ。同居している売れない劇作家で親友のジェフ（金井勇太）は何かとアドバイスをしてくれるが好転の兆しはない。俳優として舞台に出るチャンスを探している中、マイケルの元カノで今でも頻繁にマイケルのアパートにやってくるサンディ（昆 夏美）がブロードウェイ・ミュージカルの臨時オーディションを受けることを知る。マイケルは仕事が欲しい一心で女性になりきって“ドロシー・マイケルズ”と名乗り、そのオーディションを受けたところ、合格してしまう。個性的なキャラクターが際立つドロシーは、敏腕プロデューサーのリタ（キムラ緑子）の目に留まり、主役に引き上げられ、一躍人気者になってしまう。素の自分＝男としては全く売れないのに、女優ドロシーになりきると、共演者やスタッフからの人望まで得てしまったマイケルは、挙句の果てに、マッチョでイケメンだが俳優としては未熟なマックス（岡田亮輔／おばたのお兄さん Ｗキャスト）に熱烈に惚れられてしまう。そんな中、同じ舞台で共演することになったヒロイン役のジュリー（愛希れいか）は、大御所演出家のロン（エハラマサヒロ）に言い寄られながらも取り合わず、ドロシーとの友情を深めてゆく。が、素のマイケルはジュリーに恋をしてしまい…。
